客户管理系统

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把客户档案、销售跟进与成交业绩集中到一个浏览器管理后台

客户管理系统是一个面向销售团队的客户关系管理工具，打开页面即可使用，无需注册登录。左侧导航分为业绩看板、客户档案、跟进记录、成交金额与客户来源五个模块。业绩看板汇总今日、本月、本年成交额与转化率，并用列表展示近六个月成交趋势、客户漏斗和来源成交占比。客户档案支持新建客户并记录姓名、手机、邮箱、公司、职位、来源与备注，可按关键字、来源和状态筛选。跟进记录可登记电话、微信、拜访、会议、邮件等方式的沟通内容和下次跟进时间。成交金额页可录入客户、金额、产品与成交日期，并查看成交明细。客户来源页按渠道统计客户数、成交客户数、成交笔数与成交金额。所有数据相互关联，新增客户会自动出现在成交与跟进的下拉选项中，并计入看板与来源统计。

核心亮点

实时业绩看板

成交额、转化率与趋势一屏汇总

客户全流程管理

档案、跟进、成交、来源相互联动

多渠道来源统计

按渠道查看客户与成交金额占比

如何使用

查看业绩看板
打开首页即为业绩看板，可看到今日、本月、本年成交额、成交笔数与转化率，下方依次是近六个月成交趋势、客户漏斗和来源成交占比，以及最近跟进明细，用于快速了解整体销售状况。
维护客户档案
进入客户档案页，点击新建客户，填写姓名、手机、邮箱、公司、职位、来源与备注后保存，新客户会出现在列表中，并自动加入跟进和成交记录里的客户下拉选项，也可用关键字与下拉条件筛选。
记录跟进与成交
在跟进记录页选择客户、沟通方式、跟进时间和内容即可新增沟通纪要；在成交金额页选择客户并填写金额、产品与成交日期后保存，成交明细会进入表格并计入看板的成交额与来源统计。
分析客户来源
进入客户来源页，可按官网注册、转介绍、广告投放、展会活动、电话开发等渠道查看各自的客户数、成交客户数、成交笔数与成交金额，便于判断不同渠道的贡献。