伙伴商机跟进助手

核心亮点

如何使用

1. 录入新商机

   在页面上方填写客户名称和合作伙伴名称，选择需求产品与商机阶段，再补充预计金额和预计成交日期；完成必填信息后点击添加商机，新项目会进入下方商机列表。

2. 查看与筛选项目

   通过统计卡片了解当前商机总数和预计总金额，再使用阶段筛选框选择初步接触、方案交流、POC 测试、商务谈判或已成交，表格会用于聚焦对应进度的项目。

3. 维护商机信息

   在目标商机所在行使用编辑入口更新项目资料；不再需要的记录可通过删除入口处理，操作前应确认客户名称和项目金额，避免选错记录。

4. 登记客户跟进

   点击目标商机的跟进按钮，在弹窗中确认跟进日期，选择电话、微信、邮件、线下拜访或其他方式，填写本次沟通内容后保存；后续可在同一弹窗的历史跟进记录区域回顾进展。